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2017年7月挖掘机销量同比涨幅101.3%,全年超10万台无悬念

时间:2017-08-28 16:45:04作者:来源:

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据,2017年1-7月纳入分会统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品82725台(含出口),同比涨幅101.3%,远超去年全年销量(70320台)。其中国内市场(不含港澳台地区,下同)销量77814台,同比涨幅111.7%,出口销量4884台,同比涨幅14.0%。

2017年7月,共计销售各类挖掘机械产品7656台,同比涨幅108.9%,受季节性影响,销量环比上月下降14.3%。其中国内市场销量6993台,同比涨幅126.0%,出口市场销量659台,同比涨幅15.4%

分析近十年中国挖掘机械市场同期销量变化情况发现,2017年1-7月销量远超近两年同期水平,与2012年同期销量接近。受市场需求增长及2016年同期基数较低等因素影响,2017年1-7月中国挖掘机械市场销量同比涨幅达到历史新高。根据挖掘机械销售季节性特点,1-7月销量约占全年销量70%,2017年全年销量预计在11~12万台,涨幅在50%以上。在2014-2016年连续三年销量不足十万台后,2017年销量重新超过10万台大关几无悬念。

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  图1--近十年中国挖掘机械市场同期销量及同比变化情况

通过分析近三年中国挖掘机械市场销售情况发现,中国挖掘机械市场自2016年下半年开始高速增长,2016年9-12月连续四个月涨幅超过70%,2017年1-7月行业增长势头更加强劲,涨幅超过100%。

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  图2--2015—2017年中国挖掘机械市场销量及同比变化情况

2017年1-7月多数企业销量增长显著,特别是行业龙头企业销量的快速增长拉动行业的整体增长,行业销量前十位企业中,七家销量涨幅超过100%。777真人、徐工市场占有率继续快速提升,其中徐工市场占有率已逼近10%大关。与龙头企业的快速扩张相对比的是,部分行业中小规模企业销量增长缓慢,甚至不升反降,行业市场集中度不断提高。

2 中国挖掘机械市场分析

2.1 品牌格局

2017年1-7月国产、日系、欧美和韩系企业销量分别为42377、17229、14142和8977台,市场占有率分别为51.2%、20.8%、17.1%和10.9%,国产与国际品牌继续保持平分市场的局面,品牌格局总体基本稳定。

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  图3--2017年1-7月中国挖掘机械市场品牌格局

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  图4--近一年中国挖掘机械市场品牌格局变化情况

2.2 产品结构

2017年1-7月大挖、中挖和小挖的销量分别为11231、20489和51005台,市场占有率分别为13.6%、24.8%和61.7%。其中吨位小于6吨的迷你挖掘机械市场占有率已达19.5%。随着城镇化水平的持续提高及机器换人需求的增加,迷你挖掘机未来市场前景依然看好。

通过分析近一年中国挖掘机械市场产品结构变化发现,小挖市场占有率冲高后回落明显,中挖、大挖市场占有率均有所反弹。中挖、大挖受投资影响更加显著,此次由投资拉动的市场复苏也更多体现在中挖、大挖销量和市场占有率的提升方面。

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  图5--2017年1-7月中国挖掘机械市场产品结构

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  图6--近一年中国挖掘机械市场产品结构变化情况

2.3 市场集中度

2017年1-7月市场集中度CR4=52.8%,CR8=76.5%。与1-6月市场集中度基本持平(前值CR4=52.8%,CR8=76.7%),目前中国挖掘机械行业已经进入高市场集中度行业。从近一年中国挖掘机械市场集中度变化看,CR4与CR8的变化趋势出现一定背离,说明龙头企业的市场竞争力保持强势,TOP4之外企业市场竞争则愈发强烈。

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  图7--2017年1-7月中国挖掘机械市场集中度

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  图8--近一年中国挖掘机械市场集中度变化情况

3 挖掘机械出口市场分析

2017年1-7月共出口挖掘机械4884台,占总销量5.9%,销量同比涨幅14.0%,从产品结构看,小挖、中挖依旧是出口的主力机型。777真人、卡特彼勒、柳工占据出口销量前三位。部分国产品牌出口产品平均吨位已超过20吨,说明国内产品的国际竞争力不断提高。

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  图9--2017年1-7月中国挖掘机械出口市场产品结构.

4 国内挖掘机械市场分析

4.1 国内市场概况

2017年1-7月国内挖掘机械市场销量77814台,同比涨幅111.7%。不同地区来看,西部地区销量大幅领先东部、中部,但涨幅略低于中东部。华东、西南和华中地区占据国内主要市场。华北、东北地区复苏明显,受益于钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和雄安新区建设规划逐步落地等利好,华北、东北地区挖掘机械市场增长趋势显现。

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  图10--2017年1-7月不同地区挖掘机械销量和同比变化情况1

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  图11--2017年1-7月不同地区挖掘机械销量和同比变化情况2.

4.2 国内市场品牌格局

2017年1-7月国产、日系、欧美和韩系企业销量分别为38797、17026、13014和8977台,市场占有率分别为49.9%、21.9%、16.7%和11.5%。从近一年国内挖掘机械市场品牌格局变化看,国产品牌占据主要市场,占有率维持在50%左右,已经占据市场半壁江山。日系、欧美和韩系品牌市场占有率依次降低,预计未来市场竞争格局基本保持稳定。

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  图13--近一年国内挖掘机械市场品牌格局变化情况.

4.3 国内市场产品结构

2017年1-7月国内大挖、中挖、小挖销量分别为10652、18295和48867台,市场份额分别为13.7%、23.5%和62.8%。小于6吨的迷你挖掘机和6~13吨的小型挖掘机占据国内超过一半的市场份额,未来小挖长期发展趋势依然值得看好。

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  图14--2017年1-7月国内挖掘机械市场产品结构.

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  图15--2017年1-7月国内挖掘机械市场不同规格产品销售变化情况

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  图16--近一年国内挖掘机械市场产品结构变化情况.

从不同规格产品销量变化看,大挖、中挖、小挖销量同比分别增加6651、10572、23828台,同比涨幅分别达到166%、137%、95%。此次市场爆发主要受投资拉动,矿山、基建施工需求的增长拉动大挖、中挖的市场需求,小挖市场需求也在高基数条件下持续稳健增长。

从近一年产品结构变化看,小挖市场占有率近期出现下滑,中挖、大挖市场有所反弹,产品结构的变化也反应出近期市场需求的变化。

4.4 国内市场集中度

2017年1-7月国内市场集中度CR4=52.0%,CR8=76.4%,相比1-6月市场集中度略有下滑(前值CR4=52.0%,CR8=76.7%)。目前国内挖掘机械行业为高市场集中度行业。

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  图17--2017年1-7月国内挖掘机械市场集中度.

从不同机型市场看,大挖由于技术门槛、市场准入壁垒高,市场更多被欧美、日系和国内龙头企业占据,造成国内大挖市场集中度高于中挖、小挖市场。中挖、小挖市场集中度接近总体市场集中度,市场竞争相对更为充分。

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  图18--2017年1-7月国内挖掘机械市场不同机型市场集中度.

从近一年市场集中度变化看,CR4近期市场集中度小幅震荡,CR8呈下滑态势。说明行业龙头企业(CR4)的竞争力占据优势,而随着市场不断复苏,行业竞争有所加剧,CR8近半年则持微弱下滑态势。

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  图19--近一年国内挖掘机械市场集中度变化情况.

2017年1-7月777真人销量达到16031台,卡特彼勒销量9971台,分列国产、国际品牌销量第一位。徐工国内市场占有率已经超过10%,是继777真人、卡特彼勒后,第三家市场占有率迈入10%大关的主机企业。2017年1-7月国内销量前四(八)位企业的市场占有率同比涨幅均超过100%,龙头企业销量的增长带来市场集中度提高。而部分国内中小规模企业销量涨幅偏小,与行业龙头企业之间的差距进一步拉大,行业出现分化。

4.5 国内市场分布

2017年1-7月江苏省销量超过6000台,安徽、山东销量超过5000台,以上省份为代表的华东、西南、华中地区占据国内主要市场。东北、华北地区受市场反弹和基数较低等因素综合影响,涨幅明显高于其他地区,市场复苏明显。安徽省销量和涨幅均处于全国前列,后续市场发展趋势有待持续关注。

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  图20--2017年1-7月国内挖掘机械市场各省份销量.

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  图21--2017年1-7月国内挖掘机械市场各省份销量同比变化情况

2017年1-7月大挖销量前五省份为:内蒙古(890)、山东(773)、四川(732)、贵州(636)和河南(549);中挖销量前五省份为:江苏(1700)、安徽(1464)、贵州(1221)、山东(1211)和河南(1099);小挖销量前五省份为:江苏(4054)、安徽(3625)、山东(3353)、四川(3185)和河南(2907)。不同省份的产品结构展现出不同特点。

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  图22--2017年1-7月国内挖掘机械市场各省份大挖销量.

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  图23--2017年1-7月国内挖掘机械市场各省份中挖销量.

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  图24--2017年1-7月国内挖掘机械市场各省份小挖销量.

4.6 平均作业小时数

平均作业小时数是衡量挖掘机械施工需求,判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验,大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为:2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时,市场需求将显著增加。

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  图25--近一年挖掘机械平均作业小时数和出勤率变化情况.

根据挖掘机械分会调研统计,近一年挖掘机械出勤小时数略有增加,设备出勤率也稳定在较高水平。

5 市场预测

2017年上半年挖掘机械市场依然保持高速增长态势,高增速既与市场需求增长有关,也受到2016年上半年销量基数较低影响。经历了上一轮市场“风波”,面对此次市场回暖,行业发展较为客观和理性。受到宏观经济回暖、房地产投资增长、PPP项目落地、换新周期、产品库存周期等多因素叠加影响,客观市场环境产生了变化,此次增长态势难以长久持续。

目前,国家对房地产的调控进一步加强,2017年6月房地产投资增速继续下滑至5.5%,未来房地产投资增幅可能持续下降,并将影响挖掘机械市场未来发展。作为拉动挖掘机械市场的另一重要力量,固定资产投资增速也出现下滑,并有可能影响下游工程机械市场

根据行业发展动态和历史规律,预计2017年下半年销量涨幅将有所回落,部分月份可能出现零增长甚至负增长。全年销售走势与2012年、2013年情况接近,2017年全年预计销售挖掘机械11~12万台,同比2016年增长超50%。

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